佐助和佑助离开之后，木叶丸四人也和鸣人一同走出火影办公室。
一起去吃饭吧！我请客。鸣人对木叶丸四人说道。其实鸣人的此举另有目的，他看了看红莲三人，作为火影的卡卡西曾经对鸣人说过‘第七班的这三个孩子就像当年的你们一样，命中注定他们要肩负不同寻常的使命，因此要拜托你多多关照他们’，或许现在，差不多是时候让他们去那个地方了！鸣人心中不停地思忖着卡卡西的话，不知不觉中已经到了一乐拉面馆门前。
趁着吃饭的功夫，木叶丸询问鸣人:“师傅，你是不是有什么事？”凭着忍者的直觉，木叶丸总觉得这顿饭是有所企图的。
“也没什么，我只是想考验一下他们。”鸣人停下筷子，看了看红莲三人，意味深长的说，说完低下头继续吃拉面。
考验？为什么要考验呢？鸣人师傅想要干什么呢？木叶丸暗自想着，也没有再问什么。吃完饭，鸣人领着木叶丸四人走上通往木叶后山森林的路，在一处比较空旷的地方停下了脚步。鸣人转过身，缓缓的说:就这里吧！
师傅，你想怎么考验他们三个？木叶丸看了看周围，有些不解。
鸣人没有回答木叶丸，对着红莲三个人说:“你们三个，尽你们最大的能力来攻击我吧！让我看看你们的实力发展到什么程度了！”
木叶丸、红莲、日斩、清水顿时惊住了，对战吗？这就是鸣人前辈的考验。不过惊讶归惊讶，该做的还得做，既然鸣人前辈要求对战，只有硬着头皮上了，绝对不能丢第七班的脸！
“鸣人前辈，请多多指教！”红莲三人齐声说道。然后三个人分开呈三角形将鸣人围了起来。红莲三人从三个方向向鸣人丢出手里剑，不过这点不痛不痒的攻击丝毫不起作用，鸣人那些手里剑全部打开。当然，这只是红莲三人虚晃一招，火遁-豪火球之术！红莲、日斩同时发动忍术，两个巨大火球冲着鸣人而来，鸣人纵身一跃腾到空中躲避，清水乘势使用水龙弹，鸣人被击中。噗！一声，鸣人消失了，这只是一个分身！
你们的能力难道只有这么一点吗？鸣人的声音不知从什么地方传来。余音散尽，鸣人已经又站在红莲三人的中间，不过红莲、日斩、清水此时单膝跪地，就是刚刚的一瞬间，他们三个感觉腹部受到重重的一击，可是连鸣人的影子也没看清。
三人重新站起来，三叶莲花瞳！冥遁-风炎剑！水遁-幻查克拉手术刀！三个人的最强忍术展现出来。木叶丸为鸣人捏了一把汗，尽管红莲三人肯定还敌不过鸣人，不过万一弄伤鸣人可不得了啊！不过之后木叶丸就发现，他的担忧有些多余了。
日斩、清水冲向鸣人，鸣人立即使用瞬身术，不过一切已经被红莲看在了眼里。“注意身后！”红莲提醒日斩、清水。日斩、清水连忙跳开，红莲立即使用土遁土龙弹袭向鸣人，鸣人矫健的闪开，不过对于三个人的配合攻击还是满意的。趁着鸣人分神，日斩立即使用影分身之术，冲向鸣人，红莲、清水也从其他方向进攻。面对日斩的影分身，鸣人手心凝聚出螺旋丸，一个个清理。当日斩的分身全部消失，红莲出现在左边，清水已到右边，日斩腾空在后上方。下一秒日斩的风炎剑刺穿鸣人，清水的幻查克拉手术刀也已触碰到鸣人。噗！被攻击的那个鸣人变成一个木桩，替身术！
好了，你们的实力我也看到了，回去收拾一下东西，我要带你们去一个地方。啊，对了，木叶丸你帮忙告知一下火影大人，第七班的委托任务不要安排了。鸣人从一颗树的后面走出来，缓缓的说道。
我明白了！木叶丸回应到。
我在村口等你们三个。鸣人留下最后一句话，就离开了。
木叶丸老师，鸣人前辈要带我们去哪里啊？红莲有些疑惑。
这个你们到时候就知道了，赶快回去收拾行李吧！别让你们的前辈等太久！木叶丸说道，其实他心里也不知道鸣人要带这三个孩子去哪里。
你们来了啊！走吧！鸣人在村口看到走过来的三个人，用温和的语气说道。走在路上，日斩实在忍不住了，问道:“鸣人前辈，我们要去哪里啊？能不能透露一下。”
鸣人看了看双眼含满好奇的日斩，不慌不忙的说:虚幻森林，不过还要看看你们的缘分。
缘分？红莲重复道？
这个怎么说？清水将头从书中拿出来问道。
你们首先要通过真实瀑布，战胜你们自己，才有可能到达虚幻森林！鸣人解释道。
哦！我大概明白了，那是个神秘的地方吧！日斩好像有点开窍，鸣人没有回答，四人向着真实瀑布紧张的赶路。
另一边木叶丸已经现在卡卡西的面前，向卡卡西传达鸣人的话。
“知道了，你最近这阵子也好好修行吧！协助佐助保证村子的安全吧！”卡卡西说道。等木叶丸走后，卡卡西双手放在鼻子下，陷入了思索.
镜头转回佐助的家，此时佑助已经跟水月、重吾打成一片，在哄抢着什么，另外的三个小孩，围着大蛇丸好像看什么珍惜动物似得，搞得大蛇丸怪不好意思的。佐助看着佑助的背影，哥哥鼬的身影在佑助的身上也有一丝残留，佐助暗暗的下定决心，哥哥曾经给他的爱，他也将会加倍的倾注到佑助的身上。
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